Alors que la guerre de Sécession touche à sa fin, John MacBurney, un soldat nordiste blessé, est secouru sur le point de mourir par une adolescente de douze ans d'un pensionnat sudiste pour jeunes filles. Au départ, les employées du pensionnat et leurs élèves sont effrayées, mais lorsqu'il reprend des forces, il devient l'objet du désir de la directrice, de son assistante et de quelques-unes des pensionnaires. Cette situation sert la stratégie de survie du soldat mais les jalousies, dans ce microcosme féminin à la sexualité réprimée, risque de prendre un tour dramatique.
Hondo Lane, éclaireur de l'armée américaine, arrive dans un ranch totalement perdu en territoire apache, où il ne trouve qu'une femme au caractère trempé, et son petit garçon. Ils refusent de quitter leur ferme malgré la menace des Indiens en révolte. Hondo devient le protecteur de cette petite famille.